导演：巴巴通德·阿帕洛沃 

主演：托佩·特德拉 瑞尤·大卫 玛莎·厄赫诺梅 乌切·伊卢梅鲁 弗洛伊德·阿内科维 

電影講述送貨司機 Bambino 和雄心勃勃的攝影師 Bawa 在刻下尼日利亞的故事。儘管同性戀在當地仍被視為非法，但兩人就是因為這種社會束縛與戀愛禁制的情況，在一起探索前首都拉各斯多姿多彩的種種人事之時，結下難以磨滅的深厚感情。電影描繪尼日利亞同性跨性戀人群的奮鬥和勇敢，強調了認識與包容的重要性，含蓄低調卻意韻深遠，令人心動，摘下柏林影展泰迪熊獎誠然實至名歸。榮獲2023柏林影展泰迪熊獎、榮獲2023三藩市同志影展 Out in the Silence Award獎。